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消費與科技齊飛 “結構牛”或持續

  【消費與科技齊飛 “結構牛”或持續】昨日A股重拾漲勢,消費闆塊、科技闆塊齊飛,“結構牛”再現。作為标杆的貴州茅台報收于1184.00元,再創曆史新高。28個申萬一級行業闆塊中,食品飲料指數大漲1.68%,居領先位置,通信指數、醫藥生物指數緊随其後,昨日漲幅均超過1%。(上海證券報)

  昨日A股重拾漲勢,消費闆塊、科技闆塊齊飛,“結構牛”再現。作為标杆的報收于1184.00元,再創曆史新高。28個申萬一級行業闆塊中,指數大漲1.68%,居領先位置,通信指數、醫藥生物指數緊随其後,昨日漲幅均超過1%。

  昨日,上證指數一度突破3000點,但無奈尾盤抛壓加大,滬指最終僅以小幅上漲報收。截至收盤,上證指數報收于2985.34點,漲0.28%;深證成指報收于9811.38點,漲0.31%;創業闆指數報收于1694.60點,漲0.61%。值得關注的是,昨日滬深兩市成交額為5480億元,比上一交易日有所放量,交投再趨活躍。

  從闆塊來看,以為代表的大消費闆塊和以通信為代表的科技闆塊同時走強。闆塊昨日領漲,報收于1184.00元,大漲3.05%,總市值逼近15000億元;5G闆塊昨日大漲,、和等個股漲停;抗癌藥物概念股中,漲停,、等漲幅均在7%以上。

  昨日消費與科技闆塊的上漲,其實是今年行情主線的延續。年初至今,申萬食品飲料指數已上漲71.52%,申萬計算機指數上漲了50.69%,申萬通信指數上漲了27.64%。分析人士認為,從中長期來看,消費與科技仍是上漲的兩根主線,在經濟增速中樞下移和經濟結構轉型的大背景下,消費和科技龍頭同時占優,是各自的産業趨勢所決定的。其中,科技闆塊是最有可能将蛋糕繼續做大的闆塊,而消費闆塊則具有明顯的防禦性。

  消息層面,中國人民行長易綱昨日指出,目前中國經濟還是運行在合理區間,物價也處于比較溫和的區間。我國貨币政策應當保持定力,堅持穩健的取向,堅決不搞“大水漫灌”。

  展望後市,科技和消費未來或仍是A股的主線。表示,全球降息進程帶來的寬松環境,以及寬松環境下“資産荒”現象的再次出現,使得資金配置權益資産的意願大幅增加,主要配置方向應放在科技和消費之間。

  也表示,消費和科技龍頭分别有自身的中期邏輯支撐,外資流入為消費股“定價體系”帶來變化,越來越多的頭部公司會形成類似的定價模式。依靠分紅和回購,這些龍頭公司的估值會逐步向成熟市場并軌。而科技股跑赢大市的背後,是産業周期的支撐,随着關聯并購政策的連續放松,以及新一輪通信産業周期的逐步開啟,對相關公司的業績都會形成一定支撐。

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